Với việc không ngừng nâng cao mức sống vật chất, con người ngày càng chú ý đến nhu cầu tình cảm, thông qua việc nuôi thú cưng để tìm kiếm sự bầu bạn, nuôi dưỡng cảm xúc.Với việc mở rộng quy mô chăn nuôi thú cưng, nhu cầu tiêu dùng của người dân đối với đồ dùng cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng và các dịch vụ thú cưng khác nhau tiếp tục tăng lên, đồng thời đặc điểm nhu cầu đa dạng và cá nhân hóa ngày càng rõ ràng, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành thú cưng.
Sau hơn 100 năm phát triển, ngành thú cưng đã hình thành một chuỗi công nghiệp tương đối hoàn thiện và trưởng thành, bao gồm buôn bán thú cưng, đồ dùng cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, chữa bệnh cho thú cưng, chải lông cho thú cưng, huấn luyện thú cưng và các tiểu ngành khác.Trong số đó, ngành cung cấp vật nuôi cho thú cưng là một nhánh quan trọng của ngành thú cưng, các sản phẩm chính bao gồm các sản phẩm giải trí tại nhà cho thú cưng, sản phẩm vệ sinh và làm sạch, v.v.
Nguồn: PWC
Báo cáo liên quan: Báo cáo dự báo triển vọng đầu tư và khảo sát thị trường phân khúc ngành công nghiệp thú cưng (2022-2028) của Công ty TNHH Tư vấn Thông tin Puhua Youce Bắc Kinh.
1. Tổng quan về phát triển ngành thú cưng nước ngoài
Ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu phát triển ở Anh sau cuộc cách mạng công nghiệp, bắt đầu sớm hơn ở các nước phát triển và tất cả các mắt xích trong chuỗi công nghiệp đều phát triển tương đối trưởng thành.Hiện nay, Mỹ là thị trường tiêu thụ thú cưng lớn nhất thế giới, châu Âu và các thị trường châu Á mới nổi cũng là những thị trường thú cưng quan trọng.
(1) Chợ thú cưng Mỹ
Ngành công nghiệp thú cưng ở Mỹ có lịch sử phát triển lâu đời.Nó đã trải qua quá trình tích hợp từ các cửa hàng bán lẻ thú cưng truyền thống đến các nền tảng bán thú cưng toàn diện, quy mô lớn và chuyên nghiệp, chuỗi công nghiệp hiện nay khá trưởng thành.Thị trường thú cưng Hoa Kỳ là thị trường thú cưng lớn nhất thế giới, có số lượng thú cưng lớn, tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình cao, chi tiêu tiêu dùng thú cưng bình quân đầu người cao và nhu cầu thú cưng cứng nhắc.
Trong những năm gần đây, quy mô của thị trường thú cưng Mỹ ngày càng mở rộng và chi tiêu tiêu dùng thú cưng ngày càng tăng lên hàng năm với tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định.Theo Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ (APPA), chi tiêu của người tiêu dùng trên thị trường thú cưng Hoa Kỳ đạt 103,6 tỷ USD vào năm 2020, lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD và tăng 6,7% so với năm 2019. Trong thập kỷ từ 2010 đến 2020, ngành công nghiệp thú cưng Hoa Kỳ tăng từ 48,35 tỷ USD lên 103,6 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép là 7,92%.
Nguồn dữ liệu: APPA, PWC
Sự thịnh vượng của thị trường thú cưng ở Hoa Kỳ là do sự phát triển kinh tế, mức sống vật chất, văn hóa xã hội và các yếu tố toàn diện khác.Cho đến nay, nó đã cho thấy nhu cầu cứng nhắc mạnh mẽ, ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế.Năm 2020, do tác động của COVID-19 và các yếu tố khác, GDP của Mỹ lần đầu tiên tăng trưởng âm sau 10 năm, giảm 2,32% so với năm 2019. Bất chấp hiệu quả kinh tế vĩ mô kém, chi tiêu tiêu dùng thú cưng ở Mỹ vẫn có xu hướng đi lên và duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, tăng 6,69% so với năm 2019.
Các hộ nuôi thú cưng ở Mỹ có tỷ lệ thâm nhập cao và số lượng thú cưng lớn.Hiện nay, thú cưng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người Mỹ.Theo APPA, năm 2019 có khoảng 84,9 triệu hộ gia đình Mỹ sở hữu thú cưng, chiếm 67% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc và tỷ lệ đó dự kiến sẽ tăng lên 70% vào năm 2021. Có thể thấy, văn hóa nuôi thú cưng có tỷ lệ phổ biến cao ở các nước trên thế giới. Hoa Kỳ.Hầu hết các gia đình Mỹ đều chọn nuôi thú cưng làm bạn đồng hành và thú cưng đóng vai trò quan trọng trong các gia đình Mỹ.Dưới ảnh hưởng của văn hóa thú cưng, thị trường thú cưng Mỹ có số lượng và quy mô lớn.
Nguồn dữ liệu: APPA, PWC
Ngoài tỷ lệ thâm nhập cao của các hộ gia đình nuôi thú cưng, chi tiêu tiêu dùng thú cưng bình quân đầu người ở Mỹ cũng cao nhất thế giới.Theo dữ liệu có sẵn công khai, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới chi hơn 150 USD mỗi người cho việc chăm sóc thú cưng vào năm 2019, nhiều hơn Vương quốc Anh, quốc gia đứng thứ hai.Chi tiêu tiêu dùng vật nuôi bình quân đầu người cao, điều này phản ánh quan niệm tiên tiến về nuôi thú cưng và thói quen tiêu dùng thú cưng trong xã hội Mỹ.
Dựa trên các yếu tố toàn diện về nhu cầu vật nuôi cứng nhắc, tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình cao và chi tiêu tiêu dùng vật nuôi bình quân đầu người cao, quy mô thị trường ngành thú cưng ở Hoa Kỳ đứng đầu thế giới và có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.Dưới nền tảng xã hội của nền văn hóa thú cưng phổ biến và nhu cầu mạnh mẽ về thú cưng, thị trường thú cưng ở Hoa Kỳ đã liên tục được tích hợp và mở rộng, dẫn đến nhiều nền tảng bán sản phẩm thú cưng lớn trong nước hoặc xuyên biên giới.Ví dụ: các nền tảng thương mại điện tử toàn diện như Amazon, các nhà bán lẻ toàn diện như Walmart, các nhà bán lẻ cung cấp vật nuôi như PETSMART và PETCO, các nền tảng thương mại điện tử cung cấp vật nuôi như CHEWY, các thương hiệu cung cấp vật nuôi như CENTRAL GARDEN, v.v. nền tảng bán hàng đã trở thành một kênh bán hàng quan trọng đối với nhiều thương hiệu thú cưng hoặc nhà sản xuất thú cưng, hình thành việc thu thập sản phẩm và tích hợp nguồn lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển quy mô lớn của ngành thú cưng.
(2) Thị trường thú cưng châu Âu
Hiện tại, thị trường thú cưng ở Châu Âu có xu hướng tăng trưởng ổn định và doanh số bán sản phẩm dành cho thú cưng đang tăng lên hàng năm.Theo Liên đoàn Công nghiệp Thực phẩm Vật nuôi Châu Âu (FEDIAF), tổng mức tiêu thụ vật nuôi ở Châu Âu năm 2020 đạt 43 tỷ euro, tăng 5,65% so với năm 2019;Trong số đó, doanh số bán thức ăn cho thú cưng, đồ dùng cho thú cưng và dịch vụ dành cho thú cưng đạt 21,8 tỷ euro, 9,2 tỷ euro và 12 tỷ euro vào năm 2020, với mức tăng hàng năm so với năm 2019.
Nguồn dữ liệu: FEDIAF, PWC
Thị trường thú cưng châu Âu có tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình cao.Theo dữ liệu của FEDIAF, khoảng 88 triệu hộ gia đình ở Châu Âu nuôi thú cưng vào năm 2020, với tỷ lệ nuôi thú cưng trong hộ gia đình là khoảng 38%, tăng 3,41% so với 85 triệu vào năm 2019. Chó và mèo vẫn là thú cưng phổ biến ở Châu Âu chợ.Năm 2020, Romania và Ba Lan có tỷ lệ nuôi thú cưng trong hộ gia đình cao nhất ở châu Âu, với tỷ lệ nuôi chó mèo trong hộ gia đình đạt khoảng 42%.Tiếp theo là Cộng hòa Séc, nơi tỷ lệ thâm nhập là hơn 40%.
Nguồn dữ liệu: FEDIAF, PWC
2. Tổng quan phát triển ngành thú cưng trong nước
(1) Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành thú cưng và thị trường tiêu thụ thú cưng mở rộng hàng năm
So với thị trường thú cưng nước ngoài, ngành thú cưng Trung Quốc phát triển muộn hơn, bắt đầu từ đầu những năm 1990.Trong những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế và sự thay đổi quan niệm tiêu dùng, ngành công nghiệp thú cưng của nước ta bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.Hiện nay, ngành thú cưng của chúng ta đã có quy mô nhất định, chó cưng, mèo cưng vẫn là chủ đạo.Theo Sách trắng về ngành thú cưng của Trung Quốc, tổng số chó mèo cưng ở các thành phố và thị trấn vào năm 2020 đã vượt quá 100 triệu con, với 52,22 triệu con chó và 48,62 triệu con mèo, chiếm lần lượt 51% và 46% tổng số thú cưng. chủ sở hữu ở các thành phố và thị trấn tương ứng.
Với sự cải thiện mức thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, khái niệm nuôi thú cưng đã dần thay đổi từ “chăm sóc tại nhà” sang “đồng hành tình cảm”.Nhiều người nuôi và gia đình thú cưng coi thú cưng như những thành viên thân thiết trong gia đình, nhu cầu về đồ dùng, thức ăn cho thú cưng ngày càng đa dạng.Ngoài thức ăn chính, họ còn mua nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ chơi, đồ ăn nhẹ và đồ du lịch cho thú cưng.Theo Sách trắng về ngành thú cưng của Trung Quốc, mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm của thú cưng ở thành thị Trung Quốc đã vượt quá 5.000 nhân dân tệ kể từ năm 2018 và sẽ đạt 5.172 nhân dân tệ vào năm 2020. Với sự thay đổi trong quan niệm tiêu dùng của người dân đối với các sản phẩm và thực phẩm dành cho thú cưng, thú cưng Các nguồn lực của ngành đang dần được phân biệt và tích hợp, hình thành nguồn cung cấp vật nuôi, thức ăn cho vật nuôi, y tế vật nuôi và các tiểu ngành khác.
Được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như số lượng người nuôi thú cưng tăng lên, số lượng thú cưng tăng trưởng và sự đa dạng hóa trong tiêu dùng, quy mô thị trường của ngành thú cưng ở Trung Quốc không ngừng mở rộng.Từ năm 2010 đến 2020, thị trường tiêu thụ thú cưng tăng nhanh từ 14 tỷ nhân dân tệ lên 206,5 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép là 30,88%.
(2) Sự trỗi dậy của các doanh nghiệp thú cưng trong nước, dần chuyển từ chế độ OEM sang thương hiệu độc lập
Do sự khởi đầu sớm của ngành thú cưng nước ngoài và không gian hạn chế của thị trường thú cưng trong nước, các nhà sản xuất ngành thú cưng trong nước thời kỳ đầu hầu hết là các nhà máy OEM của các nhà sản xuất nước ngoài.Với sự phát triển nhanh chóng của ngành thú cưng trong nước, các nhà sản xuất ngành thú cưng trong nước đã dần phá bỏ chế độ OEM truyền thống và trực tiếp đối mặt với người tiêu dùng bằng cách tạo ra thương hiệu của riêng mình.Nhiều doanh nghiệp trong nước, bao gồm Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet và Zhongheng Pet, đã mở cửa thị trường sản phẩm thông qua thương hiệu của riêng mình.
(3) Tỷ lệ thâm nhập gia đình thú cưng trong nước thấp và không gian phát triển thị trường rộng
Vì ngành công nghiệp thú cưng dần nổi lên từ những năm 1990 nên việc thú cưng thay đổi từ chức năng của công cụ sang chức năng bổ sung là bầu bạn tình cảm là tương đối muộn.Hiện nay, khái niệm nuôi thú cưng ở Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hình thành và phổ biến.Các nước phát triển có sự khởi đầu sớm trong ngành công nghiệp thú cưng có quy mô chuỗi ngành công nghiệp thú cưng đáng kể.Năm 2019, tỷ lệ thâm nhập của các hộ nuôi thú cưng ở Hoa Kỳ đạt 67% và ở Châu Âu, tỷ lệ thâm nhập của các hộ nuôi thú cưng đạt 38%.Ngược lại, tỷ lệ thâm nhập hiện tại của các hộ gia đình nuôi thú cưng ở Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với ở Châu Âu, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực khác.
Hiện nay, tỷ lệ thâm nhập thấp của các gia đình thú cưng mang lại không gian tăng trưởng và tiềm năng phát triển rất lớn cho thị trường thú cưng trong nước.Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của khái niệm sở hữu thú cưng ở Trung Quốc, ngành thú cưng trong nước đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, với quy mô thị trường tiêu thụ thú cưng vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ vào năm 2019. Trong tương lai, với sự phổ biến của khái niệm nuôi thú cưng, tỷ lệ thâm nhập của các gia đình thú cưng sẽ tăng hơn nữa và quy mô của thị trường thú cưng sẽ tăng theo.
(4) Nhóm tiêu dùng thú cưng chính thể hiện sự phân bổ trẻ hơn, với những năm sau 80 và sau 90 là lực lượng tiêu dùng chính
Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thú cưng ở nước ta, sự thay đổi của quan niệm về thú cưng ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến lối sống của giới trẻ.Theo Sách trắng ngành thú cưng Trung Quốc, trong cơ cấu nhóm nuôi thú cưng năm 2020, người độc thân chiếm 33,7%, đang yêu 17,3%, kết hôn có con 29,4% và kết hôn chưa có con 19,6%.Thú cưng đã trở thành người bạn đồng hành tình cảm của những người độc thân và là chất xúc tác tình cảm cho hôn nhân và gia đình.Đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân.
Do sự khác biệt về trình độ học vấn, lối sống, môi trường phát triển và các khía cạnh khác, giới trẻ có mức độ chấp nhận khái niệm nuôi thú cưng tương đối cao và có nhu cầu tình cảm cao hơn đối với thú cưng.Dân số nuôi thú cưng cho thấy sự phân bổ rõ ràng ở những người trẻ tuổi.Theo Sách trắng về ngành thú cưng của Trung Quốc, thế hệ sau 80 và sau 90 vẫn là thế hệ nuôi thú cưng chính, chiếm hơn 74% số người nuôi thú cưng vào năm 2020. Dự kiến, thế hệ sau 00 sẽ dần trở thành lực lượng tiêu thụ vật nuôi chính trong tương lai.
3. Cơ hội phát triển ngành
(1) Quy mô thị trường hạ nguồn của ngành tiếp tục mở rộng
Với sự phổ biến ngày càng tăng của khái niệm nuôi thú cưng ở cả thị trường trong và ngoài nước, quy mô thị trường của ngành thú cưng đã có xu hướng mở rộng dần dần.Theo dữ liệu của Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ (APPA), với tư cách là thị trường thú cưng lớn nhất hiện nay, quy mô thị trường của ngành thú cưng ở Hoa Kỳ đã tăng từ 48,35 tỷ đô la lên 103,6 tỷ đô la trong 10 năm từ 2010 đến 2020. , với tốc độ tăng trưởng kép là 7,92%;Theo Liên đoàn Công nghiệp Thực phẩm Vật nuôi Châu Âu (FEDIAF), tổng mức tiêu thụ vật nuôi tại thị trường vật nuôi Châu Âu sẽ đạt 43 tỷ euro vào năm 2020, tăng 5,65% so với năm 2019;Thị trường thú cưng Nhật Bản, một thị trường lớn ở châu Á, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định nhưng ngày càng tăng trong những năm gần đây, duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 1,5% đến 2%.Trong những năm gần đây, thị trường thú cưng trong nước đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.Từ năm 2010 đến năm 2020, quy mô thị trường tiêu thụ thú cưng tăng nhanh từ 14 tỷ nhân dân tệ lên 206,5 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép là 30,88%.
Đối với ngành công nghiệp thú cưng ở các nước phát triển, do bắt đầu sớm và phát triển trưởng thành nên có nhu cầu cao về vật nuôi và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến vật nuôi, đồng thời dự kiến sẽ duy trì quy mô thị trường ổn định và tăng trưởng trong tương lai.Là một thị trường mới nổi của ngành thú cưng, ngành thú cưng của Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai dựa trên sự phát triển kinh tế, sự phổ biến của khái niệm nuôi thú cưng, những thay đổi trong cấu trúc gia đình và các yếu tố khác.
Tóm lại, việc đào sâu và phổ biến khái niệm nuôi thú cưng trong và ngoài nước đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp sản phẩm thức ăn cho thú cưng và các sản phẩm thức ăn cho thú cưng có liên quan, đồng thời sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh và không gian phát triển lớn hơn trong tương lai.
(2) Khái niệm tiêu dùng và nhận thức về môi trường thúc đẩy nâng cấp công nghiệp
Các sản phẩm dành cho thú cưng đời đầu chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản, chức năng thiết kế đơn lẻ, quy trình sản xuất đơn giản.Với việc đảm bảo mức sống của con người, khái niệm “nhân hóa” vật nuôi ngày càng phổ biến và mọi người ngày càng chú ý hơn đến sự thoải mái của vật nuôi.Một số quốc gia ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành luật và quy định để tăng cường bảo vệ các quyền cơ bản của vật nuôi, cải thiện phúc lợi của chúng và tăng cường giám sát việc vệ sinh của thành phố đối với việc nuôi thú cưng.Nhiều yếu tố liên quan đã thúc đẩy yêu cầu của mọi người đối với các sản phẩm dành cho thú cưng tiếp tục tăng và mức độ sẵn sàng tiêu dùng của họ tiếp tục tăng lên.Các sản phẩm dành cho thú cưng còn có tính đa chức năng, nhân văn, thời trang, nâng cấp nhanh chóng và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Hiện nay, so với các nước và khu vực phát triển như Châu Âu và Châu Mỹ, đồ dùng cho thú cưng ở nước ta chưa được sử dụng rộng rãi.Với sự sẵn sàng tiêu dùng của thú cưng ngày càng tăng, tỷ lệ mua đồ dùng cho thú cưng cũng sẽ tăng nhanh và nhu cầu tiêu dùng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành.
4. Những thách thức phát triển ngành
Trong những năm gần đây, khi ngành thú cưng của chúng ta bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, ngành thú cưng trong nước không chỉ nắm bắt được cơ hội mà còn phải đối mặt với những thách thức.
Về môi trường phát triển ngành, với tư cách là một tiểu ngành của công nghiệp nhẹ, ngành cung cấp vật nuôi bắt đầu tương đối muộn ở Trung Quốc và chưa hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có trật tự.Thị trường sản phẩm thú cưng trong nước chưa hình thành kênh bán hàng ổn định và quy mô lớn, chi phí phát triển thị trường nội địa mới của doanh nghiệp tương đối cao, điều này làm tăng thêm khó khăn cho doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô thị trường nội địa.
Về xây dựng thương hiệu độc lập, hiện nay, một số lượng đáng kể các doanh nghiệp cung cấp thú cưng trong nước có khả năng nghiên cứu và phát triển độc lập yếu, đầu tư xây dựng thương hiệu độc lập hạn chế, nhận thức về thương hiệu thấp dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá ở sản phẩm cấp thấp. thị trường, điều này không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của ngành.
Trong môi trường thương mại quốc tế, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thú cưng quy mô lớn của chúng tôi chủ yếu bán cho các nước phát triển như Châu Âu và Châu Mỹ, và những thay đổi về chính sách thương mại ở các nước tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu sản phẩm.Dưới ảnh hưởng của chính sách bảo hộ thương mại ở một số quốc gia, không gian lợi nhuận của các doanh nghiệp thú cưng trong nước có thể bị nén ở một mức độ nhất định, gây ra những tác động bất lợi nhất định cho sự phát triển của ngành.
Thời gian đăng: Dec-01-2022