Moddiy turmush darajasining doimiy yaxshilanishi bilan odamlar hissiy ehtiyojlarga ko'proq e'tibor berishadi, uy hayvonlarini do'stlik, his-tuyg'ularni qo'llab-quvvatlash uchun tarbiyalash orqali.Uy hayvonlarini ko'paytirish ko'lamining kengayishi bilan odamlarning uy hayvonlari uchun mahsulotlar, uy hayvonlari uchun oziq-ovqat va turli xil uy hayvonlari xizmatlariga bo'lgan talabi o'sishda davom etmoqda va diversifikatsiyalangan va shaxsiylashtirilgan ehtiyojlarning xususiyatlari tobora ravshan bo'lib, chorva sanoatining jadal rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.
100 yildan ortiq rivojlanishdan so'ng, uy hayvonlari sanoati nisbatan to'liq va etuk sanoat zanjirini shakllantirdi, jumladan, uy hayvonlari savdosi, uy hayvonlari uchun materiallar, uy hayvonlari uchun oziq-ovqat, uy hayvonlarini davolash, uy hayvonlarini parvarish qilish, uy hayvonlarini o'qitish va boshqa kichik tarmoqlar.Ular orasida chorva mollari sanoati uy hayvonlari sanoatining muhim tarmog'i bo'lib, asosiy mahsulotlarga uy hayvonlari uchun dam olish mahsulotlari, sanitariya va tozalash vositalari va boshqalar kiradi.
Manba: PWC
Tegishli hisobot: Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., LTD tomonidan uy hayvonlari sanoati segmenti bozorini o'rganish va investitsiya istiqbollari prognozi hisoboti (2022-2028).
1. Xorijiy uy hayvonlari sanoati rivojlanishiga umumiy nuqtai
Jahon uy hayvonlari sanoati Buyuk Britaniyada sanoat inqilobidan keyin rivojlandi, rivojlangan mamlakatlarda ilgari boshlangan va sanoat zanjirining barcha bo'g'inlari nisbatan etuk rivojlangan.Hozirgi vaqtda Qo'shma Shtatlar uy hayvonlari iste'moli bo'yicha dunyodagi eng yirik bozor hisoblanadi, Evropa va rivojlanayotgan Osiyo bozorlari ham muhim uy hayvonlari bozorlari hisoblanadi.
(1) Amerika uy hayvonlari bozori
Qo'shma Shtatlardagi uy hayvonlari sanoati uzoq rivojlanish tarixiga ega.U an'anaviy uy hayvonlari chakana savdo do'konlaridan keng qamrovli, keng ko'lamli va professional uy hayvonlari savdo platformalarigacha bo'lgan integratsiya jarayonini boshdan kechirdi va sanoat zanjiri hozirda juda etuk.AQSh uy hayvonlari bozori dunyodagi eng yirik uy hayvonlari bozori bo'lib, u uy hayvonlari sonining ko'pligi, uy xo'jaliklariga kirish darajasi yuqori, uy hayvonlari jon boshiga yuqori iste'mol xarajatlari va uy hayvonlariga qattiq talabga ega.
So'nggi yillarda Amerika uy hayvonlari bozorining ko'lami kengayib bormoqda va uy hayvonlari iste'moli nisbatan barqaror o'sish sur'ati bilan yildan-yilga oshib bormoqda.Amerika uy hayvonlari mahsulotlari assotsiatsiyasi (APPA) ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda AQSh uy hayvonlari bozorida iste'mol xarajatlari birinchi marta 100 milliard dollardan oshib, 2019 yilga nisbatan 6,7 foizga oshib, 103,6 milliard dollarni tashkil etdi. 2010 yildan 2020 yilgacha bo'lgan o'n yil ichida AQSh uy hayvonlari sanoati 48,35 milliard dollardan 103,6 milliard dollargacha o'sdi, bu umumiy o'sish sur'ati 7,92% ni tashkil etdi.
Ma'lumotlar manbai: APPA, PWC
Qo'shma Shtatlardagi uy hayvonlari bozorining gullab-yashnashi uning iqtisodiy rivojlanishi, moddiy turmush darajasi, ijtimoiy madaniyati va boshqa har tomonlama omillar bilan bog'liq.Hozirgacha u iqtisodiy tsikldan kam ta'sir ko'rsatadigan kuchli qattiq talabni ko'rsatdi.2020-yilda, COVID-19 va boshqa omillar taʼsiri tufayli AQSh YaIM 10 yil ichida birinchi marta salbiy oʻsdi, bu 2019-yilga nisbatan 2,32% ga kamaydi. Makroiqtisodiy koʻrsatkichlar past boʻlishiga qaramay, Qoʻshma Shtatlarda uy hayvonlarini isteʼmol qilish xarajatlari hamon o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi va 2019 yilga nisbatan 6,69% ga o'sish bilan nisbatan barqaror o'sish sur'atini saqlab qoldi.
Amerika uy hayvonlari uy xo'jaliklari yuqori penetratsiya darajasi va ko'p sonli uy hayvonlariga ega.Hozirgi vaqtda uy hayvonlari Amerika hayotining muhim qismiga aylandi.APPA ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda AQShda 84,9 millionga yaqin uy xo'jaliklari uy hayvonlariga ega bo'lib, bu butun mamlakat bo'ylab uy xo'jaliklarining 67 foizini tashkil qiladi va bu foiz 2021 yilga kelib 70 foizga ko'tarilishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar.Aksariyat amerikalik oilalar uy hayvonlarini hamroh sifatida saqlashni afzal ko'rishadi va uy hayvonlari amerikalik oilalarda muhim rol o'ynaydi.Uy hayvonlari madaniyati ta'siri ostida Amerika uy hayvonlari bozori katta miqdordagi va miqyosli bazaga ega.
Ma'lumotlar manbai: APPA, PWC
Uy hayvonlari uy xo'jaliklarining yuqori kirib borish darajasiga qo'shimcha ravishda, Qo'shma Shtatlarda uy hayvonlarini iste'mol qilishning aholi jon boshiga xarajatlari ham dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir.Ommaga ochiq ma'lumotlarga ko'ra, AQSh 2019 yilda uy hayvonlarini parvarish qilish uchun bir kishi uchun 150 dollardan ko'proq mablag 'sarflagan dunyodagi yagona davlat bo'ldi, bu ikkinchi o'rinni egallagan Buyuk Britaniyadan ancha ko'p.Aholi jon boshiga uy hayvonlarini iste'mol qilish xarajatlari yuqori bo'lib, bu Amerika jamiyatida uy hayvonlarini boqish va iste'mol qilish odatlarining ilg'or kontseptsiyasini aks ettiradi.
Uy hayvonlariga qattiq talabning keng qamrovli omillari, uy xo'jaliklarining yuqori kirib borish darajasi va aholi jon boshiga chorva mollarini iste'mol qilishning yuqori miqdoriga asoslanib, Qo'shma Shtatlardagi uy hayvonlari sanoati bozori hajmi dunyoda birinchi o'rinda turadi va barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolishi mumkin.Ommabop uy hayvonlari madaniyati va uy hayvonlariga bo'lgan kuchli talabning ijtimoiy zaminida Qo'shma Shtatlardagi uy hayvonlari bozori doimiy ravishda integratsiyalashgan va kengaytirilgan, natijada ko'plab yirik mahalliy yoki transchegaraviy uy hayvonlari mahsulotlarini sotish platformalari paydo bo'ldi.Misol uchun, Amazon kabi keng qamrovli elektron tijorat platformalari, Walmart kabi keng qamrovli chakana savdo do'konlari, PETSMART va PETCO kabi uy hayvonlari yetkazib beruvchi chakana savdo do'konlari, CHEWY kabi uy hayvonlari yetkazib beruvchi elektron tijorat platformalari, CENTRAL GARDEN kabi uy hayvonlari yetkazib beruvchi brendlar va boshqalar. Yuqoridagi yirik savdo platformasi ko'plab uy hayvonlari brendlari yoki uy hayvonlari ishlab chiqaruvchilari uchun muhim savdo kanaliga aylandi, mahsulot to'plamini va resurslar integratsiyasini shakllantirdi va chorva sanoatining keng ko'lamli rivojlanishiga yordam berdi.
(2) Yevropa uy hayvonlari bozori
Hozirgi vaqtda Evropa uy hayvonlari bozori barqaror o'sish tendentsiyasini ko'rsatmoqda va uy hayvonlari mahsulotlarini sotish yildan-yilga kengayib bormoqda.Evropa uy hayvonlari oziq-ovqat sanoati federatsiyasi (FEDIAF) ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda Evropada uy hayvonlarining umumiy iste'moli 43 milliard yevroga yetdi, bu 2019 yilga nisbatan 5,65 foizga o'sdi;Ular orasida uy hayvonlari uchun oziq-ovqat, chorva mollari va uy hayvonlari xizmatlarini sotish hajmi 2020 yilda 21,8 milliard yevroga, 9,2 milliard yevroga va 12 milliard yevroga yetdi va 2019 yilga nisbatan har yili o‘sdi.
Ma'lumotlar manbai: FEDIAF, PWC
Evropa uy hayvonlari bozorida uy xo'jaliklarining kirish darajasi yuqori.FEDIAF ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda Evropada 88 millionga yaqin uy xo'jaliklarida uy hayvonlari bor, uy hayvonlarining kirib borish darajasi qariyb 38 foizni tashkil etdi, bu 2019 yildagi 85 millionga nisbatan 3,41 foizga o'sdi. Mushuklar va itlar hali ham Evropa uy hayvonlarining asosiy oqimidir. bozor.2020 yilda Ruminiya va Polshada uy hayvonlarining kirib borishi Yevropada eng yuqori bo‘lib, mushuk va itlarning uy xo‘jaliklariga kirib borish darajasi taxminan 42 foizni tashkil etadi.Undan keyingi oʻrinni Chexiya egalladi, u yerda penetratsiya darajasi 40% dan oshdi.
Ma'lumotlar manbai: FEDIAF, PWC
2. Mahalliy uy hayvonlari sanoati rivojlanishining umumiy ko'rinishi
(1) Iqtisodiy o'sish chorva sanoatining jadal rivojlanishiga turtki beradi va uy hayvonlari iste'moli bozori yildan-yilga kengayib bormoqda.
Xorijiy uy hayvonlari bozori bilan taqqoslaganda, Xitoy uy hayvonlari sanoati 1990-yillarning boshlarida boshlangan.So'nggi yillarda iqtisodiy rivojlanish va iste'mol kontseptsiyasining o'zgarishi bilan mamlakatimiz chorva sanoati jadal rivojlanish bosqichiga kirdi.Hozirgi vaqtda bizning uy hayvonlari sanoati ma'lum bir miqyosga ega va uy hayvonlari va uy hayvonlari mushuklari hali ham asosiy oqimdir.Xitoyning uy hayvonlari sanoati bo'yicha oq kitobga ko'ra, 2020 yilda shahar va shaharlardagi uy hayvonlari itlari va mushuklarining umumiy soni 100 milliondan oshdi, 52,22 million it va 48,62 million mushuk, bu uy hayvonlari umumiy sonining 51 foizi va 46 foizini tashkil qiladi. mos ravishda shaharlar va shaharlardagi egalari.
Rezidentlarning daromad darajasi va turmush sifati yaxshilanishi bilan uy hayvonlarini boqish tushunchasi asta-sekin “uyda parvarish qilish”dan “hissiy hamrohlik”ga o'zgardi.Ko'pgina uy hayvonlari egalari va oilalari uy hayvonlarini yaqin oila a'zolari deb bilishadi va ularning uy hayvonlari uchun oziq-ovqat va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi tobora ko'payib bormoqda.Asosiy oziq-ovqatdan tashqari, ular uy hayvonlari uchun kundalik ehtiyojlar, o'yinchoqlar, gazaklar va sayohat materiallarini ham sotib olishadi.Xitoyning uy hayvonlari sanoati bo'yicha Oq kitobga ko'ra, Xitoyning shaharlarida uy hayvonlari boshiga yillik iste'mol 2018 yildan beri 5000 yuandan oshdi va 2020 yilda 5172 yuanga etadi. Odamlarning uy hayvonlari va oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish kontseptsiyasining o'zgarishi bilan uy hayvonlari sanoat resurslari asta-sekin farqlanadi va birlashtirilib, uy hayvonlari uchun materiallar, uy hayvonlari uchun oziq-ovqat, uy hayvonlari uchun tibbiy va boshqa kichik tarmoqlarni tashkil qiladi.
Uy hayvonlari egalari sonining ko'payishi, uy hayvonlari sonining o'sishi va iste'molning diversifikatsiyasi kabi ko'plab omillar ta'siri ostida Xitoyda uy hayvonlari sanoatining bozor hajmi doimiy ravishda kengayib bormoqda.2010 yildan 2020 yilgacha chorva mollarini iste'mol qilish bozori tez sur'atlar bilan 14 milliard yuandan 206,5 milliard yuangacha o'sdi va o'sish sur'ati 30,88 foizni tashkil etdi.
(2) OEM rejimidan mustaqil brendga bosqichma-bosqich o'tadigan mahalliy uy hayvonlari korxonalarining ko'tarilishi
Xorijiy uy hayvonlari sanoatining erta boshlanishi va ichki uy hayvonlari bozorining cheklangan maydoni tufayli, mahalliy uy hayvonlari sanoatining dastlabki ishlab chiqaruvchilari asosan xorijiy ishlab chiqaruvchilarning OEM zavodlari edi.Mahalliy uy hayvonlari sanoatining jadal rivojlanishi bilan mahalliy uy hayvonlari sanoati ishlab chiqaruvchilari an'anaviy OEM rejimini asta-sekin sindirib, o'z brendlarini yaratish orqali iste'molchilarga bevosita duch kelishdi.Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet va Zhongheng Pet kabi ko'plab mahalliy korxonalar o'z brendlari orqali mahsulot bozorini ochdilar.
(3) Uy hayvonlari oilasining kirib borish darajasi past va bozorni rivojlantirish maydoni katta
Uy hayvonlari sanoati 1990-yillardan boshlab asta-sekin paydo bo'lganligi sababli, uy hayvonlari asboblar funktsiyasidan hissiy sheriklikning qo'shimcha funktsiyasiga o'tishlari nisbatan kech.Hozirgi vaqtda Xitoyda uy hayvonlarini boqish tushunchasi hali ham o'rnatish va ommalashtirish jarayonida.Uy hayvonlari sanoatini erta boshlagan rivojlangan mamlakatlar uy hayvonlari sanoati zanjirining katta miqyosiga ega.2019 yilda Qo'shma Shtatlarda uy hayvonlari uy xo'jaliklarining kirib borish darajasi 67 foizga, Evropada esa uy hayvonlari uy xo'jaliklarining kirib borish darajasi 38 foizga yetdi.Bundan farqli o'laroq, Xitoyda uy hayvonlari uy xo'jaliklarining joriy kirib borish darajasi hali ham Evropa va Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlar va mintaqalarga qaraganda ancha past.
Hozirgi vaqtda uy hayvonlari oilalarining past kirish darajasi ichki uy hayvonlari bozoriga katta o'sish maydoni va rivojlanish potentsialini olib keladi.So'nggi yillarda Xitoyda uy hayvonlariga egalik kontseptsiyasining kuchayishi bilan mahalliy uy hayvonlari sanoati jadal rivojlanish bosqichiga kirdi, 2019 yilda uy hayvonlarini iste'mol qilish bozori hajmi 200 milliard yuandan oshdi. Kelajakda, uy hayvonlarini ommaviylashtirish bilan uy hayvonlarini saqlash kontseptsiyasi, uy hayvonlari oilalarining kirib kelish darajasi yanada oshadi va shunga mos ravishda uy hayvonlari bozorining ko'lami oshiriladi.
(4) Uy hayvonlari iste'molining asosiy qismi 80-yillardan keyingi va 90-yillardan keyingi iste'molning asosiy kuchi bo'lgan yoshroq taqsimotni taqdim etadi.
Mamlakatimizda chorvachilik sanoatining jadal rivojlanishi bilan uy hayvonlari kontseptsiyasining o'zgarishi yoshlarning turmush tarziga ko'proq ta'sir qiladi.Xitoyning uy hayvonlari sanoatining Oq kitobiga ko'ra, 2020 yilda uy hayvonlarini boqish guruh tarkibida yolg'iz odamlar 33,7%, oshiqlar 17,3%, bolali turmush qurganlar 29,4% va farzandsiz turmush qurganlar 19,6%.Uy hayvonlari yolg'iz odamlarning hissiy hamrohi va nikoh va oilaning hissiy katalizatoriga aylandi.Odamlarning kundalik hayotida tobora muhim rol o'ynamoqda.
Ta'lim darajasi, turmush tarzi, o'sish muhiti va boshqa jihatlardagi farqlar tufayli yoshlar uy hayvonlarini boqish kontseptsiyasini nisbatan yuqori darajada qabul qiladilar va uy hayvonlariga nisbatan yuqori hissiy ehtiyojlarga ega.Uy hayvonlari bilan shug'ullanadigan odamlarning soni yoshlarning aniq taqsimlanishini ko'rsatadi.Xitoyning uy hayvonlari sanoati bo'yicha oq kitobga ko'ra, 80-yillardan keyingi va 90-yillardan keyingi avlod hali ham uy hayvonlarining asosiy kuchi bo'lib, 2020 yilda uy hayvonlari egalarining 74 foizdan ortig'ini tashkil etadi. kelajakda uy hayvonlarini iste'mol qilishning asosiy kuchi.
3. Sanoatni rivojlantirish imkoniyatlari
(1) Sanoatning quyi oqim bozori ko'lami kengayishda davom etmoqda
Uy hayvonlarini boqish kontseptsiyasining tashqi va ichki bozorlarda tobora ommalashib borishi bilan uy hayvonlari sanoatining bozor miqyosi asta-sekin kengayish tendentsiyasini ko'rsatdi.Amerika uy hayvonlari mahsulotlari assotsiatsiyasi (APPA) ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda eng yirik uy hayvonlari bozori sifatida Qo'shma Shtatlardagi uy hayvonlari sanoatining bozor hajmi 2010 yildan 2020 yilgacha bo'lgan o'n yil ichida 48,35 milliard dollardan 103,6 milliard dollargacha o'sdi. , 7,92% murakkab o'sish sur'ati bilan;Evropa uy hayvonlari oziq-ovqat sanoati federatsiyasi (FEDIAF) ma'lumotlariga ko'ra, Evropa uy hayvonlari bozorida uy hayvonlarining umumiy iste'moli 2020 yilda 43 milliard evroni tashkil etadi, bu 2019 yilga nisbatan 5,65 foizga o'sadi;Osiyoda yirik bo'lgan Yaponiya uy hayvonlari bozori so'nggi yillarda barqaror, ammo o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi va yillik o'sish sur'atini 1,5% dan 2% gacha saqlab qoldi.So'nggi yillarda ichki uy hayvonlari bozori jadal rivojlanish bosqichiga kirdi.2010 yildan 2020 yilgacha chorva mollarini iste'mol qilish bozori miqyosi tez sur'atlar bilan 14 milliard yuandan 206,5 milliard yuangacha o'sdi va o'sish sur'ati 30,88 foizni tashkil etdi.
Rivojlangan mamlakatlarda uy hayvonlari sanoati uchun erta boshlanishi va etuk rivojlanishi tufayli u uy hayvonlari va uy hayvonlari bilan bog'liq oziq-ovqat mahsulotlariga kuchli qattiq talabga ega va kelajakda barqaror va o'sib borayotgan bozor hajmini saqlab turishi kutilmoqda.Uy hayvonlari sanoatining rivojlanayotgan bozori sifatida Xitoyning uy hayvonlari sanoati kelajakda iqtisodiy rivojlanish, chorvachilik kontseptsiyasining mashhurligi, oila tarkibidagi o'zgarishlar va boshqa omillar asosida tez o'sish tendentsiyasini saqlab turishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, uyda va xorijda chorva hayvonlarini boqish kontseptsiyasini chuqurlashtirish va ommalashtirish uy hayvonlari va tegishli uy hayvonlari uchun oziq-ovqat mahsulotlari sanoatining jadal rivojlanishiga turtki bo'ldi va kelajakda ko'proq biznes imkoniyatlari va rivojlanish maydonini ochadi.
(2) Iste'mol kontseptsiyasi va atrof-muhit haqida xabardorlik sanoatni yangilashga yordam beradi
Erta chorva mahsulotlari faqat asosiy funktsional talablarga javob beradi, yagona dizayn funktsiyasi, oddiy ishlab chiqarish jarayoni.Odamlarning turmush darajasini ta'minlash bilan uy hayvonlarini "insoniylashtirish" tushunchasi tobora ommalashib bormoqda va odamlar uy hayvonlarining qulayligiga ko'proq e'tibor berishmoqda.Evropa va Qo'shma Shtatlardagi ba'zi mamlakatlar uy hayvonlarining asosiy huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, ularning farovonlik imtiyozlarini yaxshilash va uy hayvonlarini saqlashni shahar tozalash nazoratini kuchaytirish uchun qonun va qoidalarni chiqardi.Bog'liq ko'plab omillar odamlarning uy hayvonlari mahsulotlariga bo'lgan talablarini oshirishda davom etmoqda va ularning iste'mol qilishga tayyorligi kuchayishda davom etmoqda.Uy hayvonlari uchun mahsulotlar, shuningdek, ko'p funktsiyali, insoniylashtirilgan, moda, tezlashtirilgan yangilanish va mahsulotlarning qo'shimcha qiymatini oshiradi.
Hozirgi vaqtda Yevropa va Amerika kabi rivojlangan mamlakatlar va mintaqalar bilan solishtirganda, bizning mamlakatimizda uy hayvonlari uchun materiallar keng qo'llanilmaydi.Uy hayvonlarini iste'mol qilish istagi ortishi bilan uy hayvonlari uchun materiallarni sotib olish ulushi ham tez o'sib boradi va natijada iste'mol talabi sanoatning rivojlanishiga kuchli yordam beradi.
4. Sanoatni rivojlantirish muammolari
So'nggi yillarda bizning uy hayvonlari sanoati jadal rivojlanish bosqichiga qadam qo'yganligi sababli, mahalliy chorvachilik sanoati nafaqat imkoniyatlarni, balki qiyinchiliklarga ham duch kelmoqda.
Sanoatni rivojlantirish muhiti nuqtai nazaridan, engil sanoatning kichik tarmog'i sifatida, uy hayvonlari uchun oziq-ovqat sanoati Xitoyda nisbatan kech boshlangan va hali tartibli sanoat ekologiyasini shakllantirmagan.Mahalliy uy hayvonlari mahsulotlari bozori hali barqaror va keng ko'lamli sotish kanalini yaratmagan va korxonalarning yangi ichki bozorlarni rivojlantirish uchun xarajatlari nisbatan yuqori bo'lib, bu korxonalarning ichki bozor ko'lamini kengaytirish qiyinligini oshiradi.
Mustaqil brend qurilishi nuqtai nazaridan, hozirgi vaqtda mahalliy uy hayvonlari bilan ta'minlaydigan ko'plab korxonalar zaif mustaqil tadqiqot va ishlab chiqish qobiliyatiga, mustaqil brend qurilishiga cheklangan sarmoyaga va past darajadagi tovar xabardorligiga ega, bu esa past darajadagi mahsulotda shafqatsiz narx raqobatiga olib keladi. sanoatning sog'lom rivojlanishiga yordam bermaydigan bozor.
Xalqaro savdo muhiti nuqtai nazaridan, bizning yirik uy hayvonlari mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarining aksariyati asosan Evropa va Amerika kabi rivojlangan mamlakatlar uchun sotiladi va maqsadli mamlakatlardagi savdo siyosatining o'zgarishi mahsulot eksportiga katta ta'sir ko'rsatadi.Ba'zi mamlakatlarda savdo protektsionizm siyosati ta'siri ostida mahalliy chorva korxonalarining foyda maydoni ma'lum darajada siqilib, sanoatning rivojlanishiga ma'lum salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Yuborilgan vaqt: 01-dekabr 2022-yil