Wraz z ciągłą poprawą materialnego poziomu życia ludzie coraz częściej zwracają uwagę na potrzeby emocjonalne, hodując zwierzęta w poszukiwaniu towarzystwa, podtrzymania emocji.Wraz z rozwojem skali hodowli zwierząt domowych zapotrzebowanie konsumpcyjne ludzi na artykuły dla zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych i różne usługi dla zwierząt domowych stale rośnie, a cechy zróżnicowanych i spersonalizowanych potrzeb stają się coraz bardziej oczywiste, co napędza szybki rozwój branży zoologicznej.
Po ponad 100 latach rozwoju przemysł zoologiczny utworzył stosunkowo kompletny i dojrzały łańcuch przemysłowy obejmujący handel zwierzętami domowymi, artykuły dla zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych, leczenie zwierząt domowych, pielęgnacja zwierząt domowych, tresura zwierząt domowych i inne podsektory.Wśród nich branża artykułów dla zwierząt domowych jest ważną gałęzią branży zoologicznej, a głównymi produktami są produkty rekreacyjne dla zwierząt domowych, produkty sanitarne i czyszczące itp.
Źródło: PWC
Powiązany raport: Badanie rynku segmentu branży zoologicznej i raport dotyczący prognozy perspektyw inwestycyjnych (2022–2028) sporządzony przez firmę Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., LTD.
1. Przegląd rozwoju zagranicznej branży zoologicznej
Światowy przemysł zoologiczny rozwinął się w Wielkiej Brytanii po rewolucji przemysłowej, która rozpoczęła się wcześniej w krajach rozwiniętych, a wszystkie ogniwa łańcucha przemysłowego rozwinęły się stosunkowo dojrzałe.Obecnie Stany Zjednoczone są największym na świecie rynkiem konsumpcji zwierząt domowych, ważnymi rynkami zwierząt domowych są także Europa i wschodzące rynki azjatyckie.
(1) Amerykański rynek zwierząt domowych
Przemysł zoologiczny w Stanach Zjednoczonych ma długą historię rozwoju.Doświadczył procesu integracji od tradycyjnych sklepów detalicznych ze zwierzętami do kompleksowych, wielkoskalowych i profesjonalnych platform sprzedaży zwierząt domowych, a sieć przemysłowa jest obecnie dość dojrzała.Amerykański rynek zwierząt domowych jest największym rynkiem zwierząt domowych na świecie, charakteryzującym się dużą liczbą zwierząt domowych, wysokim wskaźnikiem penetracji gospodarstw domowych, wysokimi wydatkami na konsumpcję zwierząt domowych na mieszkańca i sztywnym popytem na zwierzęta domowe.
W ostatnich latach skala amerykańskiego rynku zwierząt domowych zwiększa się, a wydatki na konsumpcję zwierząt domowych rosną z roku na rok, przy stosunkowo stabilnym tempie wzrostu.Według American Pet Products Association (APPA) wydatki konsumentów na amerykańskim rynku zwierząt domowych osiągnęły w 2020 r. 103,6 miliardów dolarów, po raz pierwszy przekroczyły 100 miliardów dolarów i wzrosły o 6,7% w porównaniu z 2019 r. W ciągu dekady od 2010 do 2020 r. amerykański przemysł zoologiczny wzrósł z 48,35 miliardów dolarów do 103,6 miliardów dolarów, co daje skumulowaną stopę wzrostu na poziomie 7,92%.
Źródło danych: APPA, PWC
Dobrobyt rynku zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych wynika z jego rozwoju gospodarczego, materialnego poziomu życia, kultury społecznej i innych kompleksowych czynników.Jak dotąd wykazywał silny, sztywny popyt, na który cykl koniunkturalny w niewielkim stopniu wpływa.W 2020 r. ze względu na wpływ pandemii Covid-19 i innych czynników PKB Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 10 lat wzrósł ujemnie, o 2,32% w porównaniu z 2019 r. Pomimo słabych wyników makroekonomicznych wydatki na konsumpcję zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych nadal wykazała tendencję wzrostową i utrzymała stosunkowo stabilną dynamikę wzrostu, odnotowując wzrost na poziomie 6,69% w stosunku do roku 2019.
Amerykańskie gospodarstwa domowe charakteryzują się wysokim współczynnikiem penetracji i dużą liczbą zwierząt domowych.Obecnie zwierzęta stały się ważną częścią amerykańskiego życia.Według APPA w 2019 r. około 84,9 mln gospodarstw domowych w USA posiadało zwierzęta domowe, co stanowi 67% wszystkich gospodarstw domowych w całym kraju, a do 2021 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 70%. Można zauważyć, że kultura zwierząt domowych cieszy się dużą popularnością w Stany Zjednoczone.Większość amerykańskich rodzin decyduje się na trzymanie zwierząt domowych jako towarzyszy, a zwierzęta odgrywają w nich ważną rolę.Pod wpływem kultury zwierząt domowych amerykański rynek zwierząt domowych ma dużą bazę liczbową i skalową.
Źródło danych: APPA, PWC
Oprócz wysokiego wskaźnika penetracji gospodarstw domowych, wydatki na zwierzęta domowe na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych są również najwyższe na świecie.Według publicznie dostępnych danych Stany Zjednoczone były jedynym krajem na świecie, który w 2019 r. wydał na opiekę nad zwierzętami ponad 150 dolarów na osobę, czyli znacznie więcej niż zajmująca drugie miejsce Wielka Brytania.Wydatki na zwierzęta domowe na mieszkańca są wysokie, co odzwierciedla zaawansowaną koncepcję hodowli zwierząt domowych i nawyki konsumpcyjne zwierząt domowych w społeczeństwie amerykańskim.
W oparciu o kompleksowe czynniki, takie jak sztywny popyt na zwierzęta domowe, wysoki wskaźnik penetracji gospodarstw domowych i wysokie wydatki na konsumpcję zwierząt domowych na mieszkańca, wielkość rynku branży zoologicznej w Stanach Zjednoczonych zajmuje pierwsze miejsce na świecie i może utrzymać stabilną stopę wzrostu.W środowisku społecznym popularnej kultury zwierząt domowych i dużego popytu na zwierzęta domowe rynek zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych jest stale integrowany i rozszerzany, co skutkuje powstaniem wielu dużych, krajowych lub transgranicznych platform sprzedaży produktów dla zwierząt domowych.Na przykład kompleksowe platformy handlu elektronicznego, takie jak Amazon, kompleksowi sprzedawcy detaliczni, tacy jak Walmart, sprzedawcy detaliczni z artykułami dla zwierząt domowych, tacy jak PETSMART i PETCO, platformy handlu elektronicznego z artykułami dla zwierząt, takie jak CHEWY, marki z artykułami dla zwierząt, takie jak CENTRAL GARDEN itp. Powyższe duże platforma sprzedaży stała się ważnym kanałem sprzedaży dla wielu marek i producentów zwierząt domowych, tworząc kolekcję produktów i integrację zasobów oraz promując rozwój branży zoologicznej na dużą skalę.
(2) Europejski rynek zwierząt domowych
Obecnie europejski rynek zoologiczny wykazuje stałą tendencję wzrostową, a sprzedaż produktów zoologicznych rośnie z roku na rok.Według Europejskiej Federacji Przemysłu Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF) całkowite spożycie zwierząt domowych w Europie w 2020 r. osiągnęło 43 miliardy euro, co oznacza wzrost o 5,65% w porównaniu z 2019 r.;Wśród nich wolumen sprzedaży karmy dla zwierząt domowych, artykułów dla zwierząt i usług dla zwierząt osiągnął w 2020 r. 21,8 mld euro, 9,2 mld euro i 12 mld euro, co oznacza roczny wzrost w porównaniu z 2019 r.
Źródło danych: FEDIAF, PWC
Europejski rynek zwierząt domowych charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem penetracji gospodarstw domowych.Według danych FEDIAF w 2020 r. w Europie zwierzęta domowe będą mieć około 88 milionów gospodarstw domowych w Europie, przy wskaźniku penetracji gospodarstw domowych zwierząt domowych na poziomie około 38%, co oznacza wzrost o 3,41% w porównaniu z 85 milionami w 2019 r. Koty i psy nadal stanowią główny nurt wśród europejskich zwierząt domowych rynek.W 2020 r. Rumunia i Polska mają najwyższy w Europie wskaźnik penetracji zwierząt domowych, przy czym wskaźnik penetracji kotów i psów w gospodarstwach domowych wynosi około 42%.Na kolejnym miejscu uplasowały się Czechy, gdzie wskaźnik penetracji wyniósł ponad 40%.
Źródło danych: FEDIAF, PWC
2. Przegląd rozwoju krajowego przemysłu zoologicznego
(1) Wzrost gospodarczy napędza szybki rozwój branży zoologicznej, a rynek konsumpcji zwierząt domowych rośnie z roku na rok
W porównaniu z zagranicznym rynkiem zwierząt domowych, chiński przemysł zoologiczny rozwinął się późno, a jego początki sięgają wczesnych lat 90-tych.W ostatnich latach, wraz z rozwojem gospodarczym i zmianą koncepcji konsumpcji, przemysł zoologiczny w naszym kraju wkracza w fazę szybkiego rozwoju.Obecnie nasz przemysł zoologiczny ma pewną skalę, a psy i koty są nadal głównym nurtem.Według Białej księgi w sprawie chińskiego przemysłu zoologicznego całkowita liczba psów i kotów domowych w miastach i miasteczkach w 2020 r. przekroczyła 100 milionów, z czego 52,22 miliona psów i 48,62 miliona kotów, co stanowi 51% i 46% całkowitej liczby zwierząt domowych. właścicieli odpowiednio w miastach i miasteczkach.
Wraz z poprawą poziomu dochodów mieszkańców i jakości ich życia, koncepcja hodowli zwierząt stopniowo zmieniała się z „opieki domowej” na „towarzyszenie emocjonalne”.Wielu właścicieli zwierząt domowych i ich rodziny postrzega je jako bliskich członków rodziny, a ich zapotrzebowanie na artykuły dla zwierząt i karmę dla zwierząt domowych jest coraz bardziej zróżnicowane.Oprócz głównego pożywienia kupują także artykuły codziennego użytku, zabawki, przekąski i artykuły podróżne dla zwierząt.Według Białej księgi w sprawie chińskiego przemysłu zoologicznego roczne spożycie na mieszkańca na zwierzę w miejskich miastach przekroczyło 5000 juanów od 2018 r. i osiągnie 5172 juanów w 2020 r. Wraz ze zmianą koncepcji konsumpcji produktów i karmy dla zwierząt domowych, zwierzęta domowe Zasoby przemysłu są stopniowo różnicowane i integrowane, tworząc artykuły dla zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych, produkty medyczne dla zwierząt domowych i inne podsektory.
Napędzana wieloma czynnikami, takimi jak wzrost liczby właścicieli zwierząt domowych, wzrost liczby zwierząt domowych i dywersyfikacja konsumpcji, wielkość rynku branży zoologicznej w Chinach stale się zwiększa.W latach 2010–2020 rynek konsumpcji zwierząt domowych gwałtownie wzrósł z 14 miliardów juanów do 206,5 miliarda juanów, przy łącznej stopie wzrostu wynoszącej 30,88%.
(2) Rozwój krajowych przedsiębiorstw zajmujących się zwierzętami domowymi, stopniowo przechodzących z trybu OEM na niezależną markę
Ze względu na wczesny start zagranicznej branży zoologicznej i ograniczoną przestrzeń krajowego rynku zwierząt domowych, pierwszymi krajowymi producentami branży zoologicznej były głównie fabryki OEM zagranicznych producentów.Wraz z szybkim rozwojem krajowego przemysłu zoologicznego, krajowi producenci z branży zoologicznej stopniowo przełamywali tradycyjny tryb OEM i bezpośrednio wychodzili naprzeciw konsumentom, tworząc własne marki.Wiele krajowych przedsiębiorstw, w tym Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet i Zhongheng Pet, otworzyło rynek produktowy poprzez własne marki.
(3) Wskaźnik penetracji rodziny zwierząt domowych jest niski, a przestrzeń rozwoju rynku jest duża
Ponieważ branża zwierząt domowych rozwijała się stopniowo od lat 90. XX wieku, jest już stosunkowo późno, aby zwierzęta domowe przestały pełnić funkcję narzędzi i stały się dodatkową funkcją emocjonalnego towarzystwa.Obecnie koncepcja hodowli zwierząt domowych w Chinach jest wciąż w fazie ustalania i popularyzacji.Kraje rozwinięte, które wcześnie rozpoczęły działalność w branży zoologicznej, mają znaczną skalę łańcucha branży zoologicznej.W 2019 roku wskaźnik penetracji gospodarstw domowych ze zwierzętami domowymi w Stanach Zjednoczonych wyniósł 67%, a w Europie wskaźnik penetracji gospodarstw domowych ze zwierzętami osiągnął 38%.Z kolei obecny wskaźnik penetracji gospodarstw domowych ze zwierzętami domowymi w Chinach jest nadal znacznie niższy niż w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
Obecnie niska penetracja rodzin zwierząt domowych stwarza ogromną przestrzeń wzrostu i potencjał rozwojowy na krajowym rynku zwierząt domowych.W ostatnich latach, wraz z pojawieniem się koncepcji posiadania zwierząt domowych w Chinach, krajowy przemysł zwierząt domowych wszedł w fazę szybkiego rozwoju, a wielkość rynku konsumpcji zwierząt domowych przekroczyła 200 miliardów juanów w 2019 roku. W przyszłości, wraz z popularyzacją koncepcji trzymania zwierząt domowych, wskaźnik penetracji rodzin zwierząt domowych będzie dalej rósł, a tym samym odpowiednio wzrośnie skala rynku zwierząt domowych.
(4) Główny odsetek spożycia zwierząt domowych występuje w młodszym wieku, a główną siłą konsumpcji są lata po latach 80. i 90.
Wraz z szybkim rozwojem branży zoologicznej w naszym kraju, zmiana koncepcji zwierząt domowych w większym stopniu wpłynie na styl życia młodych ludzi.Według Białej Księgi Chińskiego Przemysłu Zoologicznego w strukturze grupowej hodowli zwierząt domowych w 2020 roku osoby samotne stanowią 33,7%, zakochane 17,3%, pozostające w związku małżeńskim z dziećmi 29,4% i pozostające w związku małżeńskim bez dzieci 19,6%.Zwierzęta stały się emocjonalnym towarzystwem samotnych osób i emocjonalnym katalizatorem małżeństwa i rodziny.Odgrywa coraz większą rolę w codziennym życiu ludzi.
Ze względu na różnice w wykształceniu, stylu życia, środowisku wzrostu i innych aspektach młodzi ludzie charakteryzują się stosunkowo wysokim stopniem akceptacji koncepcji wychowywania zwierząt domowych i mają większe potrzeby emocjonalne w stosunku do zwierząt domowych.Populacja osób zajmujących się hodowlą zwierząt domowych wykazuje wyraźny rozkład osób młodszych.Zgodnie z Białą księgą w sprawie chińskiego przemysłu zoologicznego pokolenie po latach 80. i 90. nadal stanowi główną siłę wśród właścicieli zwierząt domowych i w 2020 r. będzie ich stanowić ponad 74% właścicieli zwierząt domowych. Oczekuje się, że pokolenie po latach 2000-2000 stopniowo stanie się główną siłą związaną z konsumpcją zwierząt domowych w przyszłości.
3. Możliwości rozwoju branży
(1) Skala rynku niższego szczebla w branży w dalszym ciągu się rozwija
Wraz ze wzrostem popularności koncepcji hodowli zwierząt domowych, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i krajowych, skala rynkowa branży zoologicznej wykazuje tendencję do stopniowej ekspansji.Według danych American Pet Products Association (APPA), jako największego obecnie rynku zoologicznego, wielkość rynku branży zoologicznej w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 48,35 miliarda dolarów do 103,6 miliarda dolarów w ciągu dziesięciu lat od 2010 do 2020 roku , przy złożonej stopie wzrostu wynoszącej 7,92%;Według Europejskiej Federacji Przemysłu Karmy dla zwierząt domowych (FEDIAF) całkowite spożycie zwierząt domowych na europejskim rynku zwierząt domowych osiągnie w 2020 r. 43 miliardy euro, co oznacza wzrost o 5,65% w porównaniu z 2019 r.;Japoński rynek zwierząt domowych, duży w Azji, wykazywał w ostatnich latach stałą, ale rosnącą tendencję wzrostową, utrzymując roczną stopę wzrostu na poziomie 1,5–2%.W ostatnich latach krajowy rynek zwierząt domowych wszedł w fazę szybkiego rozwoju.W latach 2010–2020 skala rynku konsumpcji zwierząt domowych gwałtownie wzrosła z 14 miliardów juanów do 206,5 miliarda juanów, przy łącznej stopie wzrostu wynoszącej 30,88%.
Jeśli chodzi o branżę zwierząt domowych w krajach rozwiniętych, ze względu na jej wczesny start i dojrzały rozwój, charakteryzuje się ona silnym, sztywnym popytem na zwierzęta domowe i produkty żywnościowe dla zwierząt domowych i oczekuje się, że w przyszłości utrzyma stabilną i rosnącą wielkość rynku.Oczekuje się, że jako wschodzący rynek branży zoologicznej, chińska branża zoologiczna utrzyma w przyszłości tendencję szybkiego wzrostu w oparciu o rozwój gospodarczy, popularność koncepcji hodowli zwierząt domowych, zmiany w strukturze rodziny i inne czynniki.
Podsumowując, pogłębianie i popularyzacja koncepcji hodowli zwierząt domowych w kraju i za granicą przyczyniła się do dynamicznego rozwoju branży artykułów dla zwierząt domowych i pokrewnych produktów karmowych dla zwierząt domowych, a także zapoczątkuje większe możliwości biznesowe i przestrzeń rozwojową w przyszłości.
(2) Koncepcja konsumpcji i świadomość ekologiczna promują modernizację przemysłową
Wczesne produkty dla zwierząt domowych spełniają jedynie podstawowe wymagania funkcjonalne, mają jedną funkcję projektową i prosty proces produkcyjny.Wraz z zapewnieniem ludziom standardów życia koncepcja „humanizacji” zwierząt domowych staje się coraz bardziej popularna, a ludzie zwracają większą uwagę na komfort zwierząt domowych.Niektóre kraje w Europie i Stanach Zjednoczonych wydały przepisy ustawowe i wykonawcze mające na celu wzmocnienie ochrony podstawowych praw zwierząt domowych, poprawę ich dobrostanu i wzmocnienie nadzoru nad sprzątaniem obiektów komunalnych w gospodarstwach domowych.Powiązane z tym liczne czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie ludzi na produkty dla zwierząt domowych stale rośnie, a ich chęć do konsumpcji stale rośnie.Produkty dla zwierząt domowych charakteryzują się także wielofunkcyjnością, humanizacją, modą, przyspieszoną modernizacją i zwiększaniem wartości dodanej produktów.
Obecnie, w porównaniu z krajami i regionami rozwiniętymi, takimi jak Europa i Ameryka, artykuły dla zwierząt domowych nie są powszechnie stosowane w naszym kraju.Wraz ze wzrostem chęci konsumpcji zwierząt domowych, odsetek osób kupujących artykuły zoologiczne również będzie szybko rósł, a wynikający z tego popyt konsumpcyjny będzie silnie sprzyjał rozwojowi branży.
4. Wyzwania rozwojowe przemysłu
W ostatnich latach, gdy nasza branża zoologiczny wkracza w fazę szybkiego rozwoju, krajowa branża zoologiczna nie tylko wykorzystuje możliwości, ale także stoi przed wyzwaniami.
Jeśli chodzi o środowisko rozwoju przemysłu, jako podsektor przemysłu lekkiego, przemysł artykułów dla zwierząt domowych rozpoczął się w Chinach stosunkowo późno i nie stworzył jeszcze uporządkowanej ekologii przemysłowej.Krajowy rynek produktów dla zwierząt domowych nie stworzył jeszcze stabilnego kanału sprzedaży na dużą skalę, a koszt rozwoju nowych rynków krajowych dla przedsiębiorstw jest stosunkowo wysoki, co zwiększa trudność przedsiębiorstw w rozszerzeniu skali rynku krajowego.
Jeśli chodzi o niezależne budowanie marki, obecnie znaczna liczba krajowych przedsiębiorstw zajmujących się dostawą zwierząt domowych ma słabe niezależne możliwości w zakresie badań i rozwoju, ograniczone inwestycje w budowę niezależnej marki i niską świadomość marki, co prowadzi do zaciekłej konkurencji cenowej w produktach z niższej półki rynku, co nie sprzyja zdrowemu rozwojowi branży.
Jeśli chodzi o środowisko handlu międzynarodowego, większość naszych dużych przedsiębiorstw produkujących produkty dla zwierząt domowych sprzedaje głównie do krajów rozwiniętych, takich jak Europa i Ameryka, a zmiany polityki handlowej w krajach docelowych mają ogromny wpływ na eksport produktów.Pod wpływem polityki protekcjonizmu handlowego w niektórych krajach przestrzeń zysków krajowych przedsiębiorstw zoologicznych może zostać do pewnego stopnia skompresowana, co przyniesie pewne niekorzystne skutki dla rozwoju branży.
Czas publikacji: 01 grudnia 2022 r