물질적 생활 수준이 지속적으로 향상됨에 따라 사람들은 반려동물을 기르고 감정을 유지하고 우정을 추구함으로써 정서적 요구에 점점 더 관심을 기울이고 있습니다.애완동물 사육 규모가 확대됨에 따라 애완동물 용품, 애완동물 사료 및 다양한 애완동물 서비스에 대한 사람들의 소비 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 다양화되고 개인화된 요구의 특성이 점점 더 뚜렷해지고 있어 애완동물 산업의 급속한 발전을 주도하고 있습니다.
100년 이상의 발전을 거쳐 애완동물 산업은 애완동물 거래, 애완동물 용품, 애완동물 사료, 애완동물 치료, 애완동물 미용, 애완동물 훈련 및 기타 하위 분야를 포함하여 비교적 완전하고 성숙한 산업 체인을 형성했습니다.그 중 애완용품 산업은 애완동물 산업의 중요한 분야로, 주요 제품으로는 애완동물 홈 레저용품, 위생용품, 청소용품 등이 있습니다.
출처: PWC
관련 보고서: Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., LTD의 애완동물 산업 부문 시장 조사 및 투자 전망 예측 보고서(2022-2028).
1. 해외 반려동물산업 발전 개요
글로벌 애완동물 산업은 산업 혁명 이후 영국에서 시작되었으며, 선진국에서 더 일찍 시작되었으며, 산업 체인의 모든 링크가 상대적으로 성숙해졌습니다.현재 미국은 세계 최대의 애완동물 소비 시장이며, 유럽과 신흥 아시아 시장도 중요한 애완동물 시장입니다.
(1) 미국 애완동물 시장
미국의 애완동물 산업은 오랜 발전의 역사를 가지고 있습니다.전통적인 애완동물 소매점에서 포괄적이고 대규모이며 전문적인 애완동물 판매 플랫폼에 이르기까지 통합 프로세스를 경험했으며 현재 산업 체인은 상당히 성숙해 있습니다.미국 반려동물 시장은 반려동물의 수가 많고, 가구 보급률이 높으며, 1인당 반려동물 소비 지출이 높으며, 수요가 경직된 세계 최대 규모의 반려동물 시장입니다.
최근 몇 년간 미국 반려동물 시장 규모가 확대되고 있으며, 반려동물 소비 지출은 비교적 안정적인 성장률을 보이며 해마다 증가하고 있다.미국 애완동물제품협회(APPA)에 따르면 미국 애완동물 시장의 소비자 지출은 2020년 1,036억 달러에 달해 처음으로 1,000억 달러를 넘어섰고, 2019년보다 6.7% 증가했다. 2010년부터 2020년까지 10년 동안 미국 애완동물 산업은 483억 5천만 달러에서 1,036억 달러로 7.92%의 복합 성장률을 기록했습니다.
데이터 소스: APPA, PWC
미국 애완동물 시장의 번영은 경제 발전, 물질적 생활 수준, 사회 문화 및 기타 포괄적인 요인에 기인합니다.지금까지 경기순환에 거의 영향을 받지 않는 강하고 경직된 수요를 보여왔습니다.2020년에는 코로나19 등의 영향으로 미국 국내총생산(GDP)이 10년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록해 2019년 대비 2.32% 감소했다. 부진한 거시경제적 성과에도 불구하고 미국의 반려동물 소비 지출은 여전히 2019년 대비 6.69% 증가하며 상승세를 보이며 비교적 안정적인 성장률을 유지했다.
미국의 애완동물 가구는 보급률이 높고 애완동물의 수도 많습니다.현재 애완동물은 미국인 생활의 중요한 부분이 되었습니다.APPA에 따르면 2019년 미국에서 애완동물을 소유한 가구는 약 8,490만 가구로 전국 전체 가구의 67%에 달하며, 2021년에는 그 비율이 70%로 높아질 것으로 예상된다. 미국.대부분의 미국 가족은 애완동물을 동반자로 키우는 것을 선택하며, 애완동물은 미국 가족에게 중요한 역할을 합니다.애완동물 문화의 영향으로 미국 애완동물 시장은 그 수와 규모가 매우 크다.
데이터 소스: APPA, PWC
애완동물 가구의 높은 보급률 외에도 미국의 1인당 애완동물 소비 지출도 세계에서 가장 높습니다.공개된 데이터에 따르면 미국은 2019년 애완동물 관리에 1인당 150달러 이상을 지출한 세계 유일의 국가로 2위를 차지한 영국보다 훨씬 높습니다.애완동물의 1인당 소비지출이 높은 것은 미국 사회의 애완동물 사육에 대한 선진적인 개념과 애완동물 소비 습관을 반영합니다.
경직된 애완동물 수요, 높은 가구 보급률, 높은 1인당 애완동물 소비 지출 등 종합적인 요인을 바탕으로 미국의 애완동물 산업 시장 규모는 세계 1위를 차지하고 있으며 안정적인 성장률을 유지할 수 있습니다.대중적인 애완동물 문화의 사회적 기반과 애완동물에 대한 강력한 수요 아래 미국의 애완동물 시장은 지속적으로 통합되고 확장되어 국내 또는 국경을 넘는 애완동물 제품 판매 플랫폼이 많이 생겨났습니다.예를 들어 Amazon 등 종합 전자상거래 플랫폼, Walmart 등 종합 소매업체, PETSMART, PETCO 등 반려동물 용품 소매업체, CHEWY 등 반려동물 용품 전자상거래 플랫폼, CENTRAL GARDEN 등 반려동물 용품 브랜드 등이 있습니다. 판매 플랫폼은 많은 애완동물 브랜드 또는 애완동물 제조업체의 중요한 판매 채널이 되었으며, 제품 수집 및 자원 통합을 형성하고 애완동물 산업의 대규모 발전을 촉진합니다.
(2) 유럽의 애완동물 시장
현재 유럽 반려동물 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 반려동물용품 판매도 해마다 확대되고 있다.유럽애완동물식품산업연맹(FEDIAF)에 따르면 2020년 유럽의 총 반려동물 소비량은 430억 유로에 달해 2019년 대비 5.65% 증가했습니다.이 중 2020년 반려동물 사료, 반려동물 용품, 반려동물 서비스 매출 규모는 218억 유로, 92억 유로, 120억 유로에 달해 2019년에 비해 연간 증가했다.
데이터 출처: FEDIAF, PWC
유럽의 애완동물 시장은 가구 보급률이 높습니다.FEDIAF 데이터에 따르면 2020년 유럽의 약 8,800만 가구가 애완동물을 키우고 있으며, 애완동물 가구 보급률은 약 38%로 2019년 8,500만 가구에 비해 3.41% 증가한 것으로 나타났습니다. 고양이와 개는 여전히 유럽 애완동물의 주류입니다. 시장.2020년 루마니아와 폴란드는 유럽에서 가정용 애완동물 보급률이 가장 높았으며, 고양이와 개의 가정용 보급률은 약 42%에 달했습니다.그 뒤를 이어 체코공화국의 보급률이 40%를 넘었습니다.
데이터 출처: FEDIAF, PWC
2. 국내 반려동물산업 발전 개요
(1) 경제성장으로 인해 애완동물 산업이 급속히 발전하고 있으며, 애완동물 소비시장은 해마다 확대되고 있습니다.
외국 애완동물 시장에 비해 중국 애완동물 산업은 늦게 발전하여 1990년대 초반에 시작되었습니다.최근 몇 년 동안 경제 발전과 소비 개념의 변화로 인해 우리나라 애완동물 산업은 급속한 발전 단계에 들어서고 있습니다.현재 우리의 애완동물 산업은 어느 정도 규모를 갖추고 있으며 애완견과 애완고양이가 여전히 주류를 이루고 있습니다.중국 애완동물 산업 백서에 따르면 2020년 도시와 마을의 애완용 개와 고양이의 총 수는 1억 마리를 초과했으며, 그 중 개는 5,222만 마리, 고양이는 4,862만 마리로 전체 애완 동물 수의 51%와 46%를 차지했습니다. 각각 도시와 마을의 소유자.
주민의 소득수준과 삶의 질이 향상되면서 반려동물 사육의 개념도 '홈케어'에서 '정서적 동반자'로 점차 변화하고 있습니다.많은 반려동물 주인과 가족들이 반려동물을 가까운 가족으로 여기고 있으며, 이들의 반려동물 용품 및 사료에 대한 수요는 점점 다양해지고 있습니다.주요 식품 외에도 반려동물을 위한 생필품, 장난감, 간식, 여행용품 등도 구매합니다.중국 애완동물 산업 백서에 따르면, 중국 도시 지역의 1인당 애완동물 1인당 연간 소비량은 2018년 이후 5,000위안을 초과했으며, 2020년에는 5,172위안에 이를 것으로 예상됩니다. 사람들의 애완동물 제품과 식품에 대한 소비 개념이 변화함에 따라 애완동물은 산업 자원은 점차적으로 차별화되고 통합되어 애완동물 용품, 애완동물 사료, 애완동물 의료 및 기타 하위 부문을 형성합니다.
반려동물 소유자의 증가, 반려동물 수의 증가, 소비의 다양화 등 다양한 요인으로 인해 중국 반려동물 산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.2010년부터 2020년까지 애완동물 소비 시장 규모는 140억 위안에서 2065억 위안으로 30.88%의 복합 성장률을 기록하며 급속도로 성장했다.
(2) 국내 반려동물 기업의 부상, 점차 OEM 방식에서 독립 브랜드로 전환
해외 반려동물 산업의 초기 출발과 국내 반려동물 시장의 제한된 공간으로 인해 초기 국내 반려동물 산업 제조업체는 대부분 외국 제조업체의 OEM 공장이었습니다.국내 반려동물 산업의 급속한 발전과 함께 국내 반려동물 산업 제조업체들은 점차 전통적인 OEM 방식을 깨고 자체 브랜드를 만들어 소비자와 직접 대면하고 있습니다.Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet, Zhongheng Pet 등 많은 국내 기업이 자체 브랜드를 통해 제품 시장을 개척했습니다.
(3) 국내 반려동물 가족 보급률이 낮고 시장 발전 공간이 크다
1990년대 이후 반려동물산업이 점차 등장하기 때문에 반려동물이 도구로서의 기능에서 정서적 동반자라는 부가적인 기능으로 변화하는 것은 상대적으로 늦은 편이다.현재 중국의 애완동물 사육 개념은 여전히 확립과 대중화 과정에 있습니다.애완동물 산업을 일찍 시작한 선진국들은 상당한 규모의 애완동물 산업 체인을 보유하고 있습니다.2019년 미국의 반려동물 가구 보급률은 67%에 이르렀고, 유럽의 경우 반려동물 가구 보급률이 38%에 달했다.대조적으로, 현재 중국의 애완동물 가구 보급률은 유럽, 미국, 기타 국가 및 지역에 비해 여전히 훨씬 낮습니다.
현재, 반려동물 가족의 낮은 보급률은 국내 반려동물 시장에 엄청난 성장 공간과 발전 잠재력을 가져오고 있습니다.최근 몇 년 동안 중국에서 애완동물 소유 개념이 대두되면서 국내 애완동물 산업은 급속한 발전 단계에 진입했으며, 2019년 애완동물 소비 시장 규모는 2000억 위안을 넘어섰습니다. 반려동물 키우기 개념에 따라 반려동물 가족의 보급률이 더욱 높아질 것이며 이에 따라 반려동물 시장 규모도 커질 것입니다.
(4) 반려동물 소비주체는 80년대 이후와 90년대 이후가 주류를 이루며 젊은층의 분포를 보이고 있다.
우리나라 반려동물 산업의 급속한 발전과 함께 반려동물에 대한 개념의 변화는 젊은이들의 라이프스타일에 더욱 많은 영향을 미치고 있습니다.중국 애완동물 산업 백서에 따르면 2020년 애완동물 사육 집단 구조에서 미혼은 33.7%, 연애는 17.3%, 기혼은 29.4%, 무자녀는 19.6%를 차지했다.애완동물은 독신자들의 정서적 동반자이자 결혼과 가족의 정서적 촉매제가 되었습니다.인민의 일상생활에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
교육 배경, 생활 방식, 성장 환경 등의 차이로 인해 젊은이들은 반려동물 사육 개념에 대한 수용도가 상대적으로 높으며 반려동물에 대한 정서적 욕구도 더 높습니다.애완동물을 키우는 인구는 젊은 층의 분포가 뚜렷하게 나타납니다.중국 애완동물 산업 백서에 따르면, 80년대 이후와 90년대 이후 세대는 여전히 애완동물의 주요 세력으로, 2020년에는 애완동물 소유자의 74% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 미래 반려동물 소비의 주역은.
3. 산업 발전 기회
(1) 업계의 다운스트림 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.
해외 시장과 국내 시장 모두에서 애완동물 사육이라는 개념이 대중화되면서 애완동물 산업의 시장 규모도 점진적으로 확대되는 추세를 보이고 있습니다.미국 애완동물제품협회(APPA) 자료에 따르면 현재 최대 애완동물 시장인 미국의 애완동물 산업 시장 규모는 2010년부터 2020년까지 10년간 483억5000만 달러에서 1036억 달러로 성장했다. , 복합 성장률은 7.92%입니다.유럽 애완동물 식품 산업 연맹(FEDIAF)에 따르면, 유럽 애완동물 시장의 총 애완동물 소비는 2020년에 430억 유로에 달할 것이며 이는 2019년에 비해 5.65% 증가할 것입니다.아시아 최대 규모인 일본의 애완동물 시장은 최근 몇 년간 꾸준하면서도 증가하는 성장세를 보이며 연간 1.5~2%의 성장률을 유지하고 있습니다.최근 국내 반려동물 시장은 급속한 발전 단계에 접어들었다.2010년부터 2020년까지 애완동물 소비 시장 규모는 140억 위안에서 2065억 위안으로 30.88%의 복합 성장률을 기록하며 급속히 성장했다.
선진국의 애완동물 산업은 초기 시작과 성숙된 발전으로 인해 애완동물 및 애완동물 관련 식품에 대한 수요가 매우 강하고, 앞으로도 안정적이고 성장하는 시장 규모를 유지할 것으로 예상됩니다.애완동물 산업의 신흥 시장인 중국의 애완동물 산업은 경제 발전, 애완동물 사육 개념의 대중화, 가족 구조 변화 등을 토대로 앞으로도 빠른 성장 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
요약하면, 국내외에서 애완동물 사육 개념의 심화 및 대중화는 애완동물 및 관련 애완동물 식품 산업의 활발한 발전을 주도했으며 앞으로 더 큰 사업 기회와 발전 공간을 가져올 것입니다.
(2) 소비 개념과 환경 인식은 산업 업그레이드를 촉진합니다.
초기 애완동물 제품은 기본 기능 요구 사항, 단일 디자인 기능, 간단한 생산 공정만 충족합니다.사람들의 생활 수준이 향상됨에 따라 애완동물의 '인간화' 개념이 점점 대중화되고 있으며 사람들은 애완동물의 편안함에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.유럽과 미국의 일부 국가에서는 애완동물의 기본권 보호를 강화하고, 복지 혜택을 개선하며, 애완동물 사육 시 자치단체 청소 감독을 강화하는 법률과 규정을 제정했습니다.이와 관련된 다양한 요인으로 인해 애완동물 제품에 대한 사람들의 요구가 지속적으로 높아지고 소비 의향이 지속적으로 강화되고 있습니다.애완동물 제품은 또한 다기능, 인간화, 패셔너블, 가속화된 업그레이드 및 제품의 부가가치 증가를 제시합니다.
현재 우리나라에서는 유럽, 미국 등 선진국 및 지역에 비해 애완동물 용품이 널리 사용되지 않습니다.반려동물 소비 의향이 높아짐에 따라 반려동물 용품 구매 비중도 급격히 증가할 것이며, 이에 따른 소비 수요는 산업 발전을 강력하게 촉진할 것입니다.
4. 산업 발전 과제
최근 우리나라 반려동물산업이 급속한 발전단계에 들어서면서 국내 반려동물산업은 기회를 포착할 뿐만 아니라 도전에도 직면하고 있습니다.
산업 발전 환경으로 볼 때, 경공업의 하위 분야로서 애완동물 용품 산업은 중국에서 상대적으로 늦게 시작되어 아직 질서 있는 산업 생태계를 형성하지 못했습니다.국내 반려동물용품 시장은 아직 안정적이고 대규모의 판매 채널을 구축하지 못했고, 기업이 새로운 국내 시장을 개척하는 데 드는 비용이 상대적으로 높기 때문에 기업이 국내 시장 규모를 확대하는 데 어려움이 가중되고 있습니다.
자체 브랜드 구축 측면에서 현재 상당수의 국내 애완동물 용품 기업은 자체 연구개발 능력이 약하고, 자체 브랜드 구축에 대한 투자가 제한적이며, 브랜드 인지도가 낮아 저가형 제품에서 악랄한 가격 경쟁을 벌이고 있습니다. 이는 산업의 건전한 발전에 도움이 되지 않는 시장입니다.
국제 무역 환경으로 볼 때, 우리의 대규모 애완동물 제품 생산 기업의 대부분은 주로 유럽, 미국 등 선진국을 대상으로 판매하고 있으며, 목적지 국가의 무역 정책 변화는 제품 수출에 큰 영향을 미칩니다.일부 국가의 무역 보호주의 정책의 영향으로 국내 애완동물 기업의 이익 공간이 어느 정도 압축되어 업계 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
게시 시간: 2022년 12월 1일